Petrobras (PETR3;PETR4) anunciou há 42 dias alterações nos preços da gasolina e do diesel. A Associação Brasileira dos Importadores de Combustíveis publica o estudo diariamente, de segunda a sexta.

• Diesel A S10 (média nacional): 0%, ou -R$ 0,02 (ontem: -2% ou -R$ 0,06)
• Gasolina A (média nacional): 0%, ou R$ 0,00 (ontem: -3% ou -R$ 0,09)

A General Motors pretende conseguir 830 adesões a um PDV aberto na fábrica da companhia em São José dos Campos (SP), informou o sindicato local nesta sexta-feira. “O PDV é uma alternativa às demissões realizadas em outubro pela GM e que foram canceladas pelo Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região e TST”, afirmou o Sindicato dos Metalúrgicos de São José dos Campos e Região em comunicado à imprensa. O PDV foi aprovado em negociações da empresa com o sindicato, afirmou a entidade, e acontece em um momento em que a GM enfrenta forte aumento de custos na América do Norte, onde o sindicato UAW conseguiu reajustes de dois dígitos aos trabalhadores da empresa. (Reuters)

Os contratos futuros de minério de ferro na bolsa de Dalian registraram sua primeira perda semanal em sete semanas, uma vez que Pequim continuou a intervir no mercado para regular os preços, embora o contrato tenha registrado ganhos nesta sexta-feira devido aos dados otimistas das fábricas. O minério de ferro mais negociado para janeiro na Bolsa de Mercadorias de Dalian na China DCIOcv1 subiu 2%, a 975,5 iuanes (136,55 dólares) por tonelada no fechamento. Esta semana, os preços do minério de ferro em Dalian perderam 0,12%. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro SZZFF4 subiu 0,9%, a 129,58 dólares a tonelada. O contrato de referência caiu 2,1% esta semana, sua primeira perda após cinco ganhos semanais consecutivos. (Reuters)

Diretor de política econômica do Banco Central afirmou que agora a discussão global é mais sobre o papel das políticas contracíclicas para reduzir o núcleo da inflação. Segundo ele, um aspecto importante para a inflação global é o preço das commodities. Ele destacou que os juros ainda estão próximos de seus picos em vários países, mas expectativa é de continuação de um ciclo de cortes em vários lugares ao longo do final de 2023 e 2024.

Documento informa ainda que a Americanas encerrou outubro com 1.759 lojas, ante 1.779 lojas em funcionamento ao final de setembro.

A Suzano espera desembolso residual de R$ 500 mi em 2025 relativo a projeto cerrado.

Mediadores não conseguiram estender a trégua, buscando uma fórmula para que as libertações de reféns continuassem.

Em novembro, houve entrada de R$ 18,48 bilhões por parte dos estrangeiros. No acumulado de 2023, o saldo segue positivo, em R$ 24,85 bilhões.

O esquema de compras maciça de ativos do Banco do Japão, introduzido em 2013, levou a uma deterioração acentuada no funcionamento dos mercados de títulos do país, que continuou a piorar após a adoção do controle da curva de rendimentos, segundo uma pesquisa do banco central com os participantes do mercado divulgada nesta sexta-feira. As constatações destacam as tensões que a prolongada política monetária superfrouxa do banco central infligiu à liquidez do mercado na terceira maior economia do mundo, e ocorre em meio ao aumento das expectativas do mercado de que o Banco do Japão está começando a considerar um fim das taxas de juros ultrabaixas. A pesquisa especial, que se somou a uma pesquisa trimestral regular sobre o funcionamento dos mercados de títulos, foi realizada como parte de uma análise abrangente que o banco central japonês está conduzindo sobre o impacto de suas medidas de flexibilização monetária não convencional de 25 anos sobre a economia e os mercados financeiros. (Reuters)

Alíquota para quem topar atualizar o estoque já será de 8%; nos demais casos, Imposto de Renda é de 15%.

O Brasil deverá ingressar no grupo de produtores de petróleo Opep+ com um papel de cooperação e observação das decisões, mas sem participar do sistema de cotas de produção, disse à Reuters o CEO da Petrobras (PETR4), Jean Paul Prates. “Eles chamam outros países que não têm direito a voto e não são impostas cotas a esses países. Jamais participaríamos de uma entidade que estabelecesse cota para o Brasil, ainda mais com o apoio da Petrobras que é uma empresa aberta no mercado e não pode ter cota”, afirmou o executivo. Ainda segundo o presidente da Petrobras, o Brasil irá analisar as regras de funcionamento da plataforma para tomar uma decisão em junho do próximo ano. “Em junho, vai ter outra reunião onde aí certamente, em Viena, o Brasil vai levar e dizer ‘olha, eu topo participar, estou dentro’. E aí passar a participar das reuniões como uma espécie de membro observador”. (Reuters)

• Treasuries: T-note de 10 anos a 4,332% (-0,018)
• Treasuries: T-note de 2 anos a 4,677% (-0,038)

O Itaú BBA reduziu o preço-alvo para o ano de 2024 para a Klabin para R$ 22/ação (contra R$ 24/ação para o ano de 2023 anteriormente). O novo modelo incorpora: i) os resultados do 3T23; ii) novas estimativas (mais altas) de preço de celulose; iii) visão atualizada sobre os negócios de papel e embalagens; e iv) a orientação da empresa de R$ 4,5 bilhões para investimentos em 2024 e R$ 1,0 bilhão/ano para madeira em pé de 2024 a 2028.

Para que rendimentos permaneçam isentos, tais fundos deverão possuir, no mínimo, 100 cotistas.

A capitalização da indústria cripto chegou a US$ 1,5 trilhão, algo que não era visto desde maio de 2022.

Na agenda, o PMI industrial da China subiu de 49,5 em outubro a 50,7 em novembro, na máxima em três meses, segundo a S&P Global e a Caixin.

A Americanas (AMER3) comunicou que, na última quinta-feira, foi concluído o encerramento da parceria relacionada à exploração do negócio de lojas de pequeno varejo desenvolvida através da sociedade Vem Conveniência, em parceria com a Vibra Energia. Com o encerramento: (i) a Americanas passou a ser titular da integralidade das ações de emissão da Vem, que é a sociedade detentora das lojas de pequeno varejo “Local”; e (ii) a Vibra passou a deter a totalidade das lojas de pequeno varejo “BR Mania” através da VBBR Conveniência S.A., uma nova sociedade incorporada pela Vibra para tal finalidade (“Sociedade BR Mania”).

A CCR (CCRO3) informou que, na última quinta-feira, foi publicado no Diário Oficial do Estado de São Paulo – DOESP, o reconhecimento da ocorrência de desequilíbrio econômico-financeiro referente ao contrato de concessão firmado por sua controlada direta Concessionária da Linha 4 do Metrô de São Paulo (ViaQuatro), devido à perda de receita tarifária resultante da redução de demanda de passageiros na Linha 4 – Amarela decorrente da pandemia da Covid-19. O valor bruto do desequilíbrio corresponde a R$ 682,6 milhões, em valores de fevereiro de 2023, a ser reequilibrado em favor da ViaQuatro. A modalidade do recebimento deste reequilíbrio será, ainda, selecionada pelo Poder Concedente e comunicado ao mercado no momento oportuno.

O IPC-S da quarta quadrissemana de novembro de 2023 variou 0,27% e acumula alta de 3,61% nos últimos 12 meses.

O Índice de Confiança Empresarial (ICE) do FGV IBRE caiu 1,1 ponto em novembro, para 91,8 pontos. Após três quedas seguidas, o índice registra agora o menor nível desde maio passado. Na métrica de médias móveis trimestrais, houve recuo de 1,0 ponto.

Os investidores devem dividir suas atenções nesta sexta-feira entre o ministro da Fazenda e o presidente do Banco Central do Brasil, além do chair do Fed. Na cúpula climática da ONU COP28, a agenda do ministro Fernando Haddad inclui lançamentos da iniciativa “Florestas Tropicais para Sempre: pagamento por floresta tropical conservada” e do Plano de Transformação Ecológica, além plataforma de hedge cambial para investimentos alinhados a esse plano. Já o presidente do BC, Roberto Campos Neto, e outros diretores da autarquia participam de almoço promovido pela Febraban, também com a presença de executivos de bancos; do presidente em exercício, Geraldo Alckmin; e do ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. (Reuters)

Ativos para compra

Ativos para venda

A atividade industrial da China expandiu inesperadamente em novembro diante do aumento das encomendas, segundo uma pesquisa privada divulgada nesta sexta-feira, mas a demanda externa lenta continua a pesar. O PMI industrial do Caixin/S&P Global subiu para 50,7 em novembro, em comparação com a leitura de 49,5 em outubro, marcando a expansão mais rápida em três meses e superando as previsões dos analistas de 49,8. A marca de 50 pontos separa crescimento de contração. O setor industrial está lutando para se recuperar, com o PMI oficial mostrando retração pelo segundo mês na quinta-feira, apesar de o crescimento econômico da China ter sido melhor do que o esperado no terceiro trimestre. (Reuters)

A TOTVS anunciou a aquisição da Ahgora, empresa brasileira de RH Tech, por R$ 380 milhões. A XP tem uma visão positiva sobre a aquisição, pois ela fortalece a vertical de RH da TOTVS. Com a Ahgora, a TOTVS se posicionará como uma plataforma completa de RH, oferecendo soluções que vão desde a gestão do departamento pessoal até a gestão da experiência do colaborador. Com isso, a recomendação de compra foi reiterada, assim como o preço-alvo para o final de 2024 de R$ 39,0/ação.

Proventos de Cemig (CMIG3), CPFL Energia (CPFE3) e Neoenergia (NEOE3) também pingam na conta na reta final do ano.

O Dólar futuro F24 superou a média de 21 dias sinalizando reversão de tendência no curto prazo para alta. Acima dos 4.960 teria projeções nos 5.015 ou 5.100, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de baixa seria retomado com um fechamento abaixo dos 4.920 mirando suportes em 4.866 ou 4.806. O IFR aponta para cima mantendo alerta de novos repiques de alta.

O presidente Lula disse nesta sexta-feira durante discurso na cúpula climática da ONU COP28 que o descumprimento de metas de combate às mudanças climáticas corrói a credibilidade dos organismos multilaterais e pediu urgência na descarbonização do planeta. Lula afirmou que os efeitos das mudanças climáticas atingem mais fortemente as populações mais vulneráveis e lembrou que 2023 caminha para se tornar o ano mais quente da história. O presidente também recordou da seca enfrentada na região amazônica e das fortes chuvas que se abateram sobre a Região Sul do Brasil como exemplos dos extremos climáticos provocados pelas mudanças do clima. “O planeta está farto de acordos climáticos não cumpridos, de metas de redução de emissões de carbono negligenciadas, do auxílio financeiro aos países pobres que não chega, de discursos eloquentes e vazios. Precisamos de atitudes e práticas concretas”, disse Lula. (Reuters)

O SP500 está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e caso supere resistência nos 4.588 deve buscar projeções nos 4.800 ou 4.900, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. O sinal de alta perderia força com um fechamento abaixo dos 4.535 mirando 4.474 ou 4.300. O IFR está em sobrecompra, e caso perca os 70 favorecerá realizações.

O IBOV está em tendência de alta pelas médias de 21 e 200 dias e acima dos 127.400 teria projeções em 131.500 ou 136.000 por projeções de Fibonacci, segundo Gilberto Coelho, analista técnico da XP. Uma perda dos 124.800 traria sinal de realização mirando suportes em 123.000 ou 119.780. O IFR está em região de sobrecompra e traria sinal de realizações caso perca os 70.

Pagamento será realizado no dia 22 de dezembro.

Ahgora tem como destaque suas soluções de registro de ponto eletrônico por reconhecimento facial, gestão de escalas e controle de frequência e jornadas.

Pagamento será realizado aos acionistas no dia 15 de dezembro de 2023.

Texto incentiva contribuintes a quitarem seus débitos com o Fisco em troca de uma redução nos juros e com parcelamento da dívida.

No melhor mês do Ibovespa em três anos, Magalu apareceu como destaque positivo, enquanto petroleiras estiveram entre maiores perdas.

Proposta aprovada incluiu dispositivo que beneficia termoelétricas movidas a carvão mineral, que é mais poluente.

A aprovação das mudanças no Estatuto já era esperada pelo mercado, já que a União é acionista majoritária e por isso detém o maior número de votos.

Refinanciamento faz parte da estratégia de gestão de passivos da companhia, reforçando a disciplina financeira e o perfil conservador da holding.

O presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), orientou o deputado Luiz Fernando Faria (PSD-MG) a não incluir as mudanças sugeridas pelo Ministério da Fazenda no mecanismo de Juros sobre Capital Próprio (JCP) ao elaborar seu parecer sobre a medida provisória (MP) das subvenções a investimentos, de acordo com fontes ouvidas pelo jornal Valor. Lira disse a aliados que isso não foi combinado previamente com os líderes da Câmara — que acertaram com o governo um texto “prévio” para a MP, com parcelamento do estoque e regras claras sobre o que será considerado investimento.

O STF finalizou na quinta-feira (30) o julgamento virtual sobre a validade do atual regime de pagamento de precatórios, títulos de dívidas do governo federal reconhecidas definitivamente pela Justiça. Por 9 votos a 1, os ministros do Supremo autorizaram o governo federal a solicitar a abertura de crédito extraordinário para o pagamento do estoque das dívidas judiciais. O valor estimado para pagamento em 2023 é de R$ 95 bilhões. Os recursos não entrarão no cálculo das atuais metas fiscais. Preceu no julgamento o voto do ministro Luiz Fux, relator do caso, para declarar parcialmente a inconstitucionalidade do teto de gastos para o pagamento de precatórios, que foi proposto em 2021 pelo governo de Jair Bolsonaro e aprovado pelo Congresso Nacional para cumprir as metas fiscais.

O diretor de Política Monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse na quinta-feira, 30, que a autoridade monetária tem feito um esforço para ancorar completamente as expectativas de inflação do mercado. “Esse é um ponto de bastante esforço e endereçamento de esforços do Banco Central, para que exista essa convergência, para que a gente tenha uma reancoragem total, e não parcial, das expectativas”, afirmou Galípolo, durante um evento organizado pelo banco JPMorgan, em São Paulo. Ele relatou ter ouvido de agentes do mercado que há limites para o quanto o BC consegue contribuir na reancoragem das expectativas, já que questões como a incerteza fiscal contribuem para o prêmio nas projeções. O maior problema, segundo ele, não é o déficit que o governo entregará, mas sim o quanto o mercado considera que o Executivo está comprometido com a consolidação fiscal.

Os preços do petróleo caem e ampliam as perdas da véspera, quando os membros da OPEP+ concordaram com cortes voluntários na produção de petróleo para o primeiro trimestre do próximo ano, que ficaram aquém das expectativas do mercado. As cotações do minério de ferro na China encerram a semana no vermelho, com Pequim continuando a intervir no mercado para regular os preços, embora o contrato tenha subido na sexta-feira devido a dados industriais otimistas. Na Bolsa de Cingapura, o minério de ferro de referência para janeiro, SZZFF4, subiu 0,9%, a US$ 129,58 por tonelada.

• Petróleo WTI, -0,21%, a US$ 75,80 o barril
• Petróleo Brent, -0,43%, a US$ 80,63 o barril
• Minério de ferro negociado na bolsa de Dalian teve alta de 1,99%, a 975,50 iuanes, o equivalente a US$ 137,53 

Os mercados europeus iniciaram dezembro em alta, depois de fecharem o seu melhor mês desde janeiro, em meio a uma recuperação global de ações e títulos. O Stoxx 600 avança com as ações de mineração liderando os ganhos depois que o setor manufatureiro da China registrou uma expansão inesperada. O Stoxx ganhou 6,45% em novembro, de acordo com dados do LSEG, à medida que as ações recuperavam de três perdas mensais consecutivas. As principais bolsas terminaram com tom otimista depois de dados preliminares estimarem que a inflação na zona euro caiu para 2,4%, abaixo dos 2,9% em outubro e significativamente abaixo do previsto.

• FTSE 100 (Reino Unido), +0,76%
• DAX (Alemanha), +0,58%
• CAC 40 (França), +0,42%
• FTSE MIB (Itália), +0,28% 
• STOXX 600, +0,47%  

Os índices futuros dos EUA operam com ganhos na primeira sessão de dezembro, com todos os holofotes voltados para o presidente do Federal Reserve, que fará um discurso hoje. As ações encerraram um novembro recorde durante a sessão de quinta-feira e quebraram uma sequência de três meses de quedas. O S&P e o Nasdaq subiram 8,9% e 10,7%, respetivamente, registando os seus melhores desempenhos mensais desde julho de 2022. O Dow subiu 8,8%, o seu melhor mês desde outubro de 2022. Tanto o Dow quanto o S&P caminham para uma semana de vitórias, com o Dow a caminho de atingir a quinta semana consecutiva de alta pela primeira vez em mais de dois anos. O Nasdaq caiu cerca de 0,2% na semana até o momento e está programado para quebrar uma sequência de vitórias de quatro semanas.

• Dow Jones Futuro (EUA), +0,24%
• S&P 500 Futuro (EUA), +0,13%
• Nasdaq Futuro (EUA), +0,04% 

Os mercados acionários da Ásia não tiveram sinal único, nesta sexta-feira. Entre as principais, Tóquio registrou perda modesta, e Xangai subiu, bem próxima da estabilidade e após ter chegado a cair em parte da sessão. A Bolsa de Xangai fechou em alta de 0,06%, em 3.031,64 pontos, e a de Shenzhen, de menor abrangência, subiu 0,25%, a 1.975,11 pontos. Na agenda, o índice de gerentes de compras (PMI, na sigla em inglês) industrial da China subiu de 49,5 em outubro a 50,7 em novembro, na máxima em três meses, segundo a S&P Global e a Caixin. O resultado superou a previsão de 49,8 para o PMI industrial, dos analistas ouvidos pela FactSet, e vem um dia depois que o PMI oficial da indústria do país recuou em novembro (de 49,5 no mês anterior a 49,4). Em Tóquio, o índice Nikkei recuou 0,17%, a 33.431,51 pontos. Segundo a Saxo Markets, investidores se posicionavam no mercado japonês para declarações mais tarde do presidente do Fed, Jerome Powell. Entre ações em foco, Rakuten Group recuou 4,4% e M3 teve baixa de 3,6%.

• Shanghai SE (China), +0,06%
• Nikkei (Japão), -0,17%
• Hang Seng Index (Hong Kong), -1,25%
• Kospi (Coreia do Sul), -1,19% 
• ASX 200 (Austrália), -0,20%

Os índices futuros dos EUA operam sem direção, no primeiro pregão de dezembro, depois que encerraram novembro com forte alta e com atenções voltadas para falas do presidente do Fed, Jerome Powell. Dados divulgados na véspera, tanto da Zona do Euro quanto dos EUA, mostraram que a inflação estava diminuindo, estimulando expectativas de cortes nas taxas de juros por parte dos bancos centrais, com os mercados monetários precificando mais de 100 pontos base em cortes nas taxas no próximo ano, tanto do Fed quanto do BCE. Os mercados estão agora avaliando uma chance de 46% do Federal Reserve cortar as taxas em março, segundo a ferramenta CME FedWatch. Uma semana antes, a probabilidade era de 27%. Já os mercados da Ásia-Pacífico fecharam majoritariamente em baixa, mas Xangai tem ganho modesto, após PMI da China.

No Brasil, saem dados da produção industrial de outubro, PMI da indústria de novembro e a balança comercial de novembro. Além disso, Roberto Campos Neto, presidente do BC, participa e palestra no Almoço Anual dos Dirigentes de Bancos 2023, promovido pela Federação Brasileira de Bancos (Febraban), em São Paulo.

Investidores em Wall Street se depararam com a inflação de consumo pessoal (PCE) de outubro apresentando dados dentro da expectativa, mostrando que o Fed tem conseguido domar os preços. “Muito do que vimos em novembro é apenas uma constatação de que a economia ainda está indo bem, que os consumidores estão resilientes e que o Fed está em espera, mais do que qualquer outra coisa”, disse à CNBC Chris Zaccarelli, diretor de investimentos da Independent Advisor Alliance. “Supondo que essas condições permaneçam entre agora e o final do ano – que é o nosso cenário mais provável – acreditamos que o mercado continuará a subir”.

Dólar sobe diante real pelo segundo dia seguido. A divisa norte-americana também avançou na comparação com as principais moedas do mundo, com o DXY em alta consistente de 0,71%. O dólar operou em alta puxado principalmente pela tendência de valorização da moeda norte-americana no exterior. O principal vetor do dia foi o índice de preços de gastos com consumo (PCE) nos EUA, que veio em linha com a es expectativas.

• Venda: R$ 4,915
• Compra: R$ 4,914
• Mínima: R$ 4,917
• Máxima: R$ 4,946

Maiores baixas

Maiores altas

Mais negociadas

O mês de novembro terminou com a maior alta acumulada desde novembro de 2020, quando o índice encerrou com alta de 15,90%.

• Máxima: 127.398,69
• Mínima: 126.168,35
• Volume: R$ 34,10 bilhões

Confira a evolução do IBOV durante a semana, mês e ano:

• Segunda-feira (27): +0,17%
• Terça-feira (28): +0,64%
• Quarta-feira (29): -0,29%
• Quinta-feira (30): +0,92%
• Semana: +1,45%
• Novembro: +12,54%
• 4T23: +9,24%
• 2023: 16,04%